Коннор не может снять руки с тела Джесси, когда они дерутся и целуются в дождливый день. Блестящие объятия Джесси посылают всплеск энергии в лоно гладких топов, что делает его все более взволнованным, чтобы снять свои штаны и приблизиться.
Руки Джесси сдвинулись к ручке Коннора, чувствуя, что его бушующий хардон встал и лег спать для освобождения. Он больше не мучает его, но заставляет его ждать, вместо того, чтобы подавить их и взять жесткий инструмент сразу на заднюю часть горла.
Коннор смотрит, как Джесси обертывает губы вокруг своего вала, забирая его глубоко в рот и дегустируя его сверху вниз. Коннор смотрит на мускулистое тело Джесси, восхищаясь его огромными плечами и шерстью вокруг задницы, глухая жажда из кончика его петуха для транс-человека, чтобы похлопать и наслаждаться.
Коннор поворачивает его, помещая его на спину, раздвигая свои толстые бедра, чтобы открыть свою теплую, мокрую киска. Длина Коннора плавно и легко принимается телом бодибилдера, что делает имбирный верх еще сложнее, когда он наблюдает, как он исчезает дюйм за дюймом.
Джесси чувствует монструозный петух глубоко в его кишке, убираясь в его внутренности и практически врываясь в его шесть пачек. Энтузиазм Коннора усиливается, строясь на кресцендо стонов и тяги, которые оставляют Джесси почти сведенным к луже удовольствия.
петух Коннора просверливает вглубь, когда Джесси выкрикивает больше, что приводит к эпическому взрыву тушки в проголодную дыру транс-мужчины!