После того, как мальчишка Джей Джеймс имеет короткий, заигрывающий чат с давним раздавленным и FTM-потрясающим сердцем Томми Таннер, он связалась, когда Томми соглашается вернуться с ним домой. Jay’s имел довольно серьезную одержимость великолепным телом Tommy’s и идеальным компактным пузырем с тех пор, как они впервые встретились.
Томми тоже. FTM stud не может забрать свои глаза или руки, от Jay’s длинного, постного, идеально построенного тела пловцов. По мере того, как одежда торчит, рогоносные чуваки с удовольствием обнаруживают, что они оба носят идентичные трусы.
Они решают сложиться на кровать вместе, начать с небольшого шишка n’, и получить свои губы и языки должным образом знакомы. Когда движок Jay’s превращается в первобытный перевертку, сексуальное белье, которое они связали, отрывается в спешке!
Томми увлажняет пальцы своим заживляющим языком. Он надевает свой собственный энергичный, чувствительный T-Dick, надев шоу для Джей, пока они трахаются. Великолепный FTM Dreamboat бросает ему голову назад и кричит, как с каждым мощным ударом от Jay’s петух, и в конечном итоге умопомрачительный оргазм прорывается через все его датчики удовольствия. Джей не очень отстает; он запускает свое сливочное семя, заполняя Tommy’s супер плотный дополнительный вход в облом.