Натан Леви нашел себе еще одну сексту... Денис Маîтре. Мальчики целуются в постели, рука Натана бродит по денисскому жокстропу. Рука Дениса вскоре находит свой путь в туго боксера Натана, но прежде чем он действительно может понять этот сочный петух, Натан берет контроль и начинает сосать Дениса. Натан действительно идет в город на этом петухе, лизает вал, сосает свои яйца и доставляет удовольствие своим языком и губами.
Натан Френч целует Дениса, чтобы дать ему вкус того, что должно произойти, оставляя Денису влажным и голодным. Он глотает этого монстра, и Натан хватает голову, чтобы трахнуть его лицо. Через некоторое время мальчики переключают позиции на некоторые горячие 69 действий и взаимный инглингус. После смазывания задницы Дениса своим языком, Натан сползает свой мясной петух в плотную маленькую дыру Дениса и предлагает ему хороший сырой еб.
Смена позиции Денис хлопает задницу Натана собачьим стилем и мячами против стены, пока он не может больше держаться и стреляет в его сливочную нагрузку. Натан выталкивает тмин из своей дыры, и Денис снова толкает свой петух, чтобы отодвинуть тмин внутрь. Наконец, Денис поворачивается, чтобы получить лицо, полное того, что он ждал, который он отсасывает от петуха Натана и проглатывает как хороший двойник.