Сначала кажется, что будет сплошная романтика: Jesse и Felix целуются на диване… но не тут-то было. Одежда летит на пол, члены оказываются во рту, и этим двум молодым, вкусным парням быстро становится мало. Они меняются ролями: Felix начинает как top и вгоняет свой твёрдый член в тугую дырочку Jesse, а потом Jesse переворачивает всё и долбит Felix’ ещё более tight pucker в настоящем flip-fuck. Не так уж часто увидишь, как стройный Felix берёт в задницу, но это заводит обоих: финал — двойная дрочка и густые, кремовые залпы из их гладких uncut dicks.